Tagesablauf Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen
Hallo, ich bin Jana!
Vor Kurzem habe ich meine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen abgeschlossen und arbeite in einem großen Versicherungsunternehmen. Ich bin Teil eines Teams, das unsere Mitarbeiter/innen zu ihren persönlichen Versicherungsfragen betreut. Komm für einen Tag mit in mein Büro!
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8:00 - 8:30 Uhr: Termine organisieren
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Morgens checke ich zuerst meine E-Mails. Unsere Mitarbeiter/innen wenden sich an mich, wenn sie zum Beispiel ihre Versicherungsverträge ändern wollen oder einen neuen Vertrag abschließen möchten. Zwei Mitarbeiter haben mir per Mail Terminvorschläge bestätigt. Außerdem habe ich eine Anfrage zu einem neuen Beratungstermin erhalten. In meinen Kalender am PC trage ich die vereinbarten Termine ein. Wichtige Termine, etwa ein dringendes Gespräch, kennzeichne ich farblich im Kalender. Dann beantworte ich die E-Mails.
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8:30 - 9:30 Uhr: An Webinar teilnehmen
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Damit ich unsere Mitarbeiter/innen optimal beraten kann, ist es wichtig, dass ich mich mit unseren Versicherungsprodukten und mit den jeweiligen Gesetzen sehr gut auskenne. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, nehme ich zweimal wöchentlich an einem internen Webinar teil. Das ist eine Schulung, bei der ich an meinem Arbeitsplatz sitze und über den PC und das Headset mit dem Dozenten verbunden bin. Heute erfahre ich, was sich in diesem Jahr bei der Wohngebäudeversicherung ändert.
Jetzt bist du gefragt!
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9:30 - 13:00 Uhr: Mitarbeiter persönlich beraten
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Nun stehen drei Beratungsgespräche an. Als erstes berate ich eine Kollegin zu einer Haushalt-Glasversicherung. Sie war zuvor bei einem anderen Unternehmen versichert. Jetzt möchte sie aber einen Vertrag bei uns abschließen. Ich informiere sie über die Vertragsbedingungen. Nachdem sie zustimmt, öffne ich das Formular am PC und trage ihre persönlichen Angaben ein. Die Mitarbeiterin überprüft ihre Angaben am Bildschirm und unterschreibt auf einem Display.
Nach zwei weiteren Gesprächen gehe ich in die Mittagspause.
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13:00 - 13:30 Uhr: Post bearbeiten
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Auch wenn alle Verträge digital, also am PC, bearbeitet werden, drucken wir geänderte oder neue Verträge dennoch aus. So können die Mitarbeiter/innen den Vertrag zuhause abheften. Jetzt mache ich die Ausdrucke fertig für die Post. Damit man sieht, wann ich das Dokument bearbeitet habe, setze ich jeweils einen Stempel darauf. Dann versende ich die Dokumente per Hauspost an die Mitarbeiter/innen.
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13:30 - 14:30 Uhr: An Besprechung teilnehmen
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Einmal wöchentlich treffen wir uns in unserer Abteilung zu einer Teambesprechung. Wir informieren uns gegenseitig über die Themen die wir gerade bearbeiten. Heute geht es um personelle Veränderungen, weil ein Kollege die Abteilung verlassen hat. Wir sehen uns gemeinsam die Bewerbungen für die Stelle an. Die Führungskraft ist auch an meiner Einschätzung interessiert.
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14:30 - 16:00 Uhr: Mit Mitarbeitern telefonieren
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Ich betreue unsere Mitarbeiter/innen auch telefonisch. Für heute Nachmittag habe ich mehrere Telefongespräche vereinbart. Der erste Mitarbeiter teilt mir mit, dass er geheiratet hat und sich dadurch sein Nachname geändert hat. Ich bespreche mit ihm, dass ich alle Versicherungsverträge ändere und sie ihm erneut zusende.
Nach den telefonischen Beratungsgesprächen freue ich mich jetzt auf meinen Feierabend.
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